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Obtenez un plan financier personnalisé adapté à vos objectifs. Nos conseillers experts vous accompagnent vers la sécurité financière.
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Des professionnels qualifiés avec des années d'expérience dans la planification financière au Canada.
Conseiller financier principal
15 ans d'expérience en planification de retraite et stratégies d'investissement. Spécialisé dans l'optimisation fiscale canadienne.
Consultante en investissement
Experte en portefeuilles diversifiés et gestion des risques. Certifiée CFA avec 12 ans d'expérience sur les marchés canadiens.
Analyste financier
Spécialiste en analyse budgétaire et planification de la dette. Expert en solutions financières pour jeunes professionnels.
Des solutions adaptées à chaque situation financière, de la planification de base aux stratégies avancées.
Analyse complète de votre situation actuelle avec recommandations personnalisées pour débuter votre planification financière.
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Stratégie détaillée incluant investissements, épargne retraite et optimisation fiscale avec suivi trimestriel.
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Solution complète avec gestion de patrimoine, planification successorale et accompagnement personnalisé continu.
750$ - 1000$Une approche structurée pour créer votre plan financier personnalisé et atteindre vos objectifs.
Évaluation complète de votre situation financière actuelle et de vos objectifs à court et long terme.
Étude détaillée de vos revenus, dépenses, actifs et passifs pour identifier les opportunités d'amélioration.
Création d'une stratégie sur mesure avec recommandations concrètes et échéanciers réalistes.
Accompagnement dans l'application de votre plan avec suivi régulier et ajustements si nécessaire.
Nous recherchons des professionnels passionnés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Accompagner les clients dans leur planification financière sous supervision. Formation complète fournie.
Toronto, ONRecherche et analyse des opportunités d'investissement pour nos clients. Expérience requise en marchés financiers.
Montréal, QCExpert en régimes de retraite canadiens et optimisation fiscale. Certification professionnelle exigée.
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